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【不动产金融月报】深创投苏宁三期REITs、桥梁基础设施类REITs发行

2020-11-05
【不动产金融月报】深创投苏宁三期REITs、桥梁基础设施类REITs发行

【不动产金融月报】深创投苏宁三期REITs、桥梁基础设施类REITs发行

时 间:2020年11月05日 14:59

详细介绍

  6月12日,中交路建在深交所成功簿记发行“中联前海开源-中交路建清西大桥资产支持专项计划”,发行规模为47.05亿元。产品期限约24年,优先级最低发行票面利率3.48%。

  中联前海开源-中交路建清西大桥资产支持专项计划”作为国内首单桥梁基础设施类REITs、央企首单基础设施类REITs,是在供给侧结构性改革背景下,推进国有资产金融产品创新的一列典范,将有效盘活基础设施存量资产,降低国企综合融资成本,提前回收的资金可用于新的基础设施项目投资,实现“存量带动增量”滚动发展和良性投资循环。

  该产品的顺利落地,既是深化基础设施领域投融资模式创新的一次有益探索,也为增强资本市场服务实体经济能力,支持大湾区融合发展战略提供了成功范例,具有很好的市场示范效应。

  6月29日,由深创投不动产基金管理(深圳)有限公司担任总协调人及财务顾问的“深创投中金-苏宁云享仓储物流设施资产支持专项计划(疫情防控)”成功设立,并将在深圳证券交易所挂牌。深创投苏宁三期REITs基金总发行规模达26.54亿元,产品期限为24年。

  作为疫情防控专项基础设施REITs产品,该产品的标的资产在此次新冠疫情防控工作中,免费开放供抗疫物资应急仓储,在当地疫情防控工作中积极贡献力量。

  深创投不动产与苏宁物流已先后于2018年和2019年发行两期物流仓储基金,投资人涵盖保险公司、商业银行、产业投资机构、财富机构等各领域头部机构,此次设立的产品为深创投不动产与苏宁物流合作的第三期基金,该产品为长期限的权益型REITs产品。

  截至目前,上述三期产品的总规模超过90亿元,共计投资高标准物流仓储面积超过200万平方米,助力深创投实现了在物流仓储领域的进一步投资布局。

  今年4月30日,境内基础设施公募REITs试点正式起步,仓储物流属于优先支持领域,并凭借其良好的投资收益倍受市场关注。深创投苏宁三期REITs基金在结构安排上可与公募REITs无缝对接实现退出,从而可以最大程度地挖掘底层资产的价值潜力,使权益级投资人获取物业增值回报。

  2020年6月9日,“华西证券-新城吾悦商业物业第一期资产支持专项计划”正式发行成立,规模29.47亿元,优先级的发行利率为4.80%,期限结构为3+3+3+3+3+3。

  随着新型城镇化的持续推进,新城控股加大了城市综合体项目的收储和开发,开启了住宅地产与商业地产双核驱动的战略模式。“吾悦广场”作为新城控股集团旗下的城市综合体项目品牌,截至2020年6月底,新城控股在全国开业及在建的吾悦广场城市综合体已达到131座,遍布上海、天津、重庆、南京、长沙、长春、西安等国内105个大中城市。

  在疫情影响之下,2020年上半年房企旗下的商业项目均受到不同程度的冲击,TOP20房企总租金收入同比下滑了20%。而经营简报数据显示,新城控股旗下吾悦广场的租金及管理费收入为21.32亿元,同比增长22%。

  作为新城控股显著区别于其他房企的核心竞争力之一,以及实现自身长期发展的最重要抓手,吾悦广场具备持续经营有收入、增值空间大且利润率高等优势。今年以来,新城控股以吾悦商业物业为底层资产,打通自持商业资金循环,于4月和6月连续两次成功发行吾悦商业物业ABS,总金额近51亿元。

  6月29日,由南方资管担任计划管理人和主承销商的“碧桂园十里银滩酒店资产支持专项计划”于上交所成功发行,产品规模5.00亿元。其中优先级规模4.75亿元,次级规模0.25亿元。

  该项目于2019年12月24日由上交所受理,2020年4月16日审批通过,底层资产为碧桂园十里银滩酒店。

  碧桂园十里银滩酒店属于碧桂园凤凰国际酒店管理公司,为碧桂园集团旗下首家标准五星级滨海酒店,位于惠东县亚婆角滨海旅游区,占地面积159.66万平米,建筑面积144万平米,容积率2.6,为五星级滨海度假项目,正式开业时间为2012年。

  6月4日,由长城证券担任计划管理人的 “鲁能集团-长城证券-三亚山海天JW万豪酒店及傲途格精选酒店资产支持专项计划”于上交所成功发行,产品规模30.30亿元。

  截至2020年7月12日,国内共发行类REITs产品76只,发行规模总计1519.46亿元。

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